Setelah kemunduran bidang sains dan teknologi yang dulunya kuat, sumber energi baru yang dikenal sebagai sihir menggerakkan era modern. Umat manusia menciptakan senjata biologis terlarang: Gear. Gear tersebut akhirnya memberontak melawan umat manusia. Meskipun mereka berhasil menang dalam perjuangan untuk bertahan hidup yang dikenal sebagai Perang Salib, kerugian umat manusia begitu besar sehingga bahkan setelah beberapa dekade berlalu, luka emosional mereka tetap tidak dapat sepenuhnya sembuh. Sin Kiske, anak dari manusia dan Gear, menuju upacara pernikahan ayahnya, Ky, dan ibunya, Dizzy. Pernikahan mereka melanggar tabu terbesar: persatuan antara manusia dan Gear. Bahkan dengan dunia yang damai, butuh bertahun-tahun bagi upacara seperti itu untuk terwujud. Terlepas dari berbagai emosi yang kompleks di sekitarnya, upacara pernikahan tersebut disambut dengan berkah. Tiba-tiba, seorang gadis misterius muncul... Anak yang ditakdirkan mewarisi darah Gear—dan gadis misterius yang membenci Gear. Pertemuan mereka akan mengguncang dunia.