Arne Neuntöte adalah detektif vampir yang memanipulasi kekuatan supernatural. Lynn Reinweiß adalah putri seorang bangsawan yang mencintai vampir. Dunia mereka seharusnya tidak pernah bersinggungan, tetapi mereka bekerja sama untuk memecahkan misteri berdarah. Di malam yang gelap gulita, Lynn mendapati dirinya sangat membutuhkan bantuan. Kemudian dia mengembara ke kota misterius "Lügenberg," tempat tinggal makhluk non-manusia. Dunia Lynn berubah drastis ketika dia bertemu "Arne," seorang vampir yang disebut "yang terburuk" di kota itu. Dan malam ini, "kasus pembunuhan" baru telah terjadi. Apa kebenaran di balik kejadian aneh yang terjadi di dunia di mana kemanusiaan dan keanehan beririsan? "Ayo, manusia. Kau boleh menari riang di bawah bulan merah tua."