Di zaman kuno, beberapa penyihir menikahi familiar mereka, yang telah mengambil wujud manusia, melahirkan garis keturunan ogre. Salah satu ogre tersebut adalah Morihito Otogi, yang meskipun tampak sepenuhnya manusia, masih mempertahankan kekuatan luar biasa dari garis keturunannya. Nico Wakatsuki adalah seorang penyihir muda dan teman masa kecil Morihito, tetapi sebagai bagian dari pendidikannya, ia harus pergi ke Tanah Suci Penyihir untuk berlatih dan berpisah dengan Morihito. Bertahun-tahun kemudian, tepat sebelum tahun pertama Morihito di sekolah menengah atas, Nico kembali ke rumah dengan satu tujuan: untuk menjadikannya familiar. Sementara kebanyakan penyihir memilih kucing atau kelelawar, Nico sangat menyukai Morihito. Meskipun tampaknya tidak menyadari perasaannya yang sebenarnya, Morihito dan Nico akhirnya tinggal bersama di bawah satu atap karena kedua orang tua Morihito berada di tempat lain. Meskipun awalnya enggan, Morihito menerima peran barunya, bertekad untuk membantu Nico beradaptasi kembali dengan masyarakat manusia dan melindunginya dari bencana yang telah ditakdirkan.